Nieuw project

Om een nieuw project te maken, gaat u naar "projecten" in het zijmenu en klikt u vervolgens linksboven op de knop "Nieuw project".

Selecteer de projectnaam en kies de naam van het project die zichtbaar is voor de klant.
Selecteer klant en factureringstype.

Er zijn drie soorten facturen voor projecten. Deze worden automatisch geselecteerd uit het meest gebruikte facturatietype.

Opmerking: aanvankelijk werd bij het maken van een nieuw project de standaardinstelling van uw laatste project overgenomen.
Het kan worden aangepast wanneer / indien nodig. De projectvaluta kan de door u geselecteerde basisvaluta zijn of de valuta van uw klant.

De valuta wordt gebruikt uit het profiel van de klant als de klant een andere valuta dan uw basisvaluta heeft geselecteerd. Als uw medewerkers alle projecten kunnen zien, moet u de machtigingen "Bekijken" uitschakelen.
Anders zullen er geen beperkingen zijn voor wat ze in het project kunnen zien.